宋员外自从知道了阿狼姓洪，并且身上有个绣着“洪”字的香包，就知道阿狼就是与婉仪定下娃娃亲的洪家儿子，员外大惊。
赵斌、陈亮中了大鹏鸟的“天界五毒阵”，大鹏命绿姬、追云去杀了二人，绿姬却对赵斌手下留情，告诉他阵法的出口，赵斌带着陈亮成功逃脱。
乾坤洞主指示绿姬阿狼就是可以修炼移魂大法的人，大鹏抓来老葛，老葛提出殴打老狼，老狼的惨叫声会把阿狼引过来。
赵斌、陈亮被五毒阵中的蝎毒所伤，法力无法全部施展，大鹏带着追云、萧风赶来杀害二人，济公及时赶到救走二人。
广亮、必清帮阿狼梳洗干净，阿狼却怎么也不肯换上干净的衣服，三个人在院子里追逐惊动了宋员外，员外恼羞成怒，命令家丁抓住阿狼，并把阿狼赶出宋府，婉仪怎么都劝不住父亲伤心不已。
婉仪病倒，宋员外来济公为婉仪诊脉，济公告诉宋员外，婉仪得的是心病，是因为担心天恩的安危。婉仪与圣僧合演了一出好戏，宋员外终于答应把天恩留在府里。
宋员外为了以绝后患，要将香包烧毁，被济公拦下，济公说出自己已经知道婉仪与天恩定过娃娃亲的事，员外要济公替自己保守秘密，济公却道姻缘由天定，要员外成全这段爱情，员外答应圣僧会好好考虑。
济公与宋员外的谈话被广亮与必清听见，济公要二人立下重誓，不能将听见的秘密说出去。
天恩留在府里，婉仪异常开心，特地做了一桌好菜给天恩，天恩却抓起一个馒头蹲在墙角吃，婉仪心疼的将天恩带回饭桌旁，耐心地教他怎么样用人的方式去吃饭。
天恩突然听到狼兄的召唤想要冲出宋府的大门，却被乔装成仆人的萧风、追云拦下，二人认定洪天恩就是他们要找的人，故想办法把天恩带出宋府与大鹏会和。
大鹏等人遵照乾坤洞主的指示，用狼兄的性命来威胁天恩修炼移魂大法，天恩答应，大鹏助天恩练成了初级移魂大法。
济公赶来劝天恩远离这些妖魔，被法力控制的天恩却把济公和广亮撞得晕倒在地。
大鹏等人忌惮济公的法力匆匆离去，天恩被婉仪带回府中休息，宋员外要求与婉仪单独谈谈，独自在房中的天恩担心狼兄，跟着萧风、追云离开宋府。
昏睡了一整天的济公与广亮终于醒来了，却发现自己竟然被移魂了，济公变成了广亮，广亮变成了济公。济公在广亮的身体里，失去了法力，陈亮、赵斌都不知所以，以为广亮说胡话扮演济公。
天恩跟着萧风来到乾坤洞，看到奄奄一息的狼兄，狼兄告诉天恩要赶快离开这个都是妖怪的地方，结束了自己的生命。
天恩想要回到婉仪身边，大鹏不仅同意，还帮助天恩恢复了说话的能力，天恩对大鹏甚是感激。
天恩突然失踪，婉仪担心不已，赵斌委托白雪陪在婉仪的身边照顾她。绿姬嫉妒赵斌与白雪之间感情，想要用自己的移魂大法和白雪交换灵魂。
可是绿姬的移魂大法因为法力不足出了差错，居然和婉仪的灵魂交换了。
绿姬的灵魂进了婉仪的身体，赵斌进来寻找白雪，就被婉仪一把抱住，刚巧被回到宋府的天恩看见，天恩惊怒之下离去。
绿姬醒来自称自己是婉仪，白雪、赵斌一时摸不着头脑，陈亮说出二人应该是被互换了灵魂，济公也来到宋府，众人终于相信济公与广亮也是互换了灵魂，众人决定先找到“假圣僧”。
广亮仗着自己的济公的身体里，在街上吃素面不给钱，还答应老百姓给大家一人一颗伸腿瞪眼丸，此时真济公出现，广亮还煽动老百姓追打真济公。
济公利用白雪找到的水中火珠恢复了自己的法力，却无法跟广亮交换回自己的身体，济公称只有再找到一颗五行珠才可以，命陈亮赵斌二人加紧寻找。
大鹏知道绿姬和婉仪交换了灵魂，决定将错就错利用婉仪来稳定天恩的情绪，帮助他抓紧修炼移魂大法。
大鹏还联合老葛欺骗天恩，说宋员外就是杀害他们全家的凶手，天恩被仇恨蒙蔽，扬言要练好移魂大法杀了宋员外。
婉仪回到宋府，宋员外与小翠发现婉仪性情大变，不但对员外大呼小叫，还把员外推倒在地，员外与小翠认定婉仪是被妖怪附身了，去灵隐寻济公帮助。
济公无意中从几个员外捐献的香火钱中得到水中金珠子，终于成功施法将自己与广亮的灵魂换回到各自的身体中。