第21集
二郎神带兵闯入刘家村。
哪吒假意和沉香争斗，打得难解难分。
二郎神将沉香儿时的朋友狗蛋抛了起来，一枪刺穿他的身体。
奇怪的是狗蛋竟然没死。
人们忽然想起，刘家村的生死簿都被沉香烧了，这里的人都死不了。
众村民欣喜若狂，纷纷朝天兵堆里奔了过去。
小玉被哮天犬等人捉住，手腕被刀划开，鲜血流进宝莲灯。
宝莲灯重新闪烁起了光芒，二郎神大喜。
沉香化作二郎神，打晕哮天犬，救出小玉。
哪吒在玉帝面前提出给沉香一个戴罪立功的机会，让他去解救百花仙子。
沉香来找孙悟空，提醒他宝莲灯已经恢复神力，千万要小心。
孙悟空答应帮助他捉鬼，并给了他一幅自己儿子红孩儿的画像。
被沉香救起的小玉偷偷跟随沉香找到孙悟空，她挺剑朝孙悟空刺来，但终究不是孙悟空的对手。
又被沉香砍中后背，败下阵来。
身心都受伤的小玉百感交集。
沉香找到小玉，终于了解到，小玉的敌人就是孙悟空。
沉香追问当年小玉父母之事，孙悟空让他去问三圣母。
第22集
小玉跪在老狐狸精坟墓前，痛苦不堪，她觉得只有跟沉香在一起，才觉得自己是在活着。
她决定放弃报仇。
小玉找到丁香，表示不能把沉香还给她。
自己已经放弃找孙悟空报仇了。
丁香大惊。
沉香带父亲去华山见母亲，在华山囚牢中，刘彦昌久久地望着三圣母。
二人热泪盈眶，多想握住对方的手，多想抚摸对方的面庞。
可重重障碍阻隔，他们只能相互望着。
沉香向三圣母询问当年之事，三圣母坦然以告，当年是她用宝莲灯帮孙悟空打败了小玉的父母，破了他们的劈天神掌，孙悟空这才杀了他们。
沉香惊愕万分，小玉悲痛至极。
沉香找到小玉，决心两个人共同放弃报仇，隐居山林。
哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的决定，非常气愤。
他们斥责沉香，以前总觉得二郎神自私自利，无情无义，现在看来，你沉香比他有过之而无不及。
八太子与沉香割袍断义，他和哪吒一起向沉香挥起刀剑。
小玉拼死相救，哪吒和八太子轻蔑地离去，沉香心中愧恨交加。
第23集
沉香决定先救出百花仙子，从此再洗手不干。
他照图变成红孩儿的模样，找到铁扇公主。
铁扇公主对红孩儿的一片慈母之心，深深感动了沉香。
为了儿子，她可以舍弃生命。
沉香终于悟出，是母亲给了我生命，如果我连母亲都能背叛，还能算个人，他毅然和小玉分了手。
沉香来到观音面前，请求让善财童子探母。
此时至尊宝也用心灵感应告诉观音让红孩儿回去。
等红孩儿和沉香等人来到牛魔王洞府，让他交出百花仙子。
牛魔王先是不服，但终因抵挡不过哪吒的乾坤圈，众人苦口婆心的向牛魔王展开劝说攻势，沉香直戳牛魔王的本性，指责他不可以为了美色而放弃家放弃责任。
牛魔王终于同意上天庭去认罪。
丁府乱作一团，丁家小姐丁香不见了。绝望的丁香失去沉香，跳崖自杀。
哮天犬飞身而来，接住了丁香。
哮天犬忽然抱着丁香落在沉香面前，它无路可走，于是一口咬在了丁香的脖子上，而后将丁香推到沉香的怀中，夺路而逃。
丁香的魂魄被黑白无常锁住，沉香不顾一切救出了丁香，又将太上老君的仙丹塞进她的口中。
第24集
丁香还阳了，忽然变得力大无比，让沉香促不及防。
沉香决定和丁香成亲，他决心不再给自己留退路了。
他们来到千狐洞，向小玉表明了心迹。
父债子还，沉香希望小玉不要伤害他的母亲，要报仇，就在他的身上报。
躲在暗处的小玉，黯然神伤。
成亲的日子里，身着新娘装的丁香美丽无比，而在沉香的眼里，他却时时刻刻想着小玉。
小玉心里放不下沉香，决定去亲眼看着他和别人成亲，好让自己从此死心。
谁知沉香一见小玉就身不由主地追了上去，可小玉决然地对他说，此时，是我们做朋友的最后一刻，再见面，就是不共戴天的仇人了。
小玉转身离去，沉香忽然觉悟到小玉去了哪里，他追了上去。
看到沉香对小玉的一片痴情，丁香疯了，时而清楚，时而糊涂。
小玉出现在三圣母的洞口，缓缓抽出剑，指向三圣母。
及时赶到的沉香挡住了她。
沉香告诉小玉，在我救出我娘之后，我这条命就是你的，随便你什么时候来取。
天庭里，为了牛魔王的事情正乱成一锅粥。
第25集
王母包庇二郎神，她要将牛魔王打入天牢。
红孩儿大怒，欲喷火焰大烧灵霄宝殿。
众人从灵霄宝殿救出牛魔王，二郎神在后紧追不放。
众神乘机围住二郎神，大打出手。
二郎神念动咒语，举起宝莲灯。所有人都被宝莲灯击退。
凡人丁香忽然挥拳打向二郎神，二郎神猝不及防，被打中无影无踪了。
玉帝答应哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦免三圣母。
二郎神的宝莲灯没有了灯油，熄灭了。
他决定再次去找小玉。
王母送给二郎神一副虚迷幻境画卷，让他将沉香骗进虚迷幻境里，除掉。
小玉变作飞蛾潜入真君殿，偷走了宝莲灯和虚迷幻境画卷。
一个神秘女人的声音，响起在二郎神的耳畔。
她告诉二郎神，是小玉拿走了这些东西。
王母发现丢了宝物，焦急不安，她向二郎神下令，只要有人敢试幻境，他就一定会被吸进去，而我立刻就能感应到，知道画卷的下落。