第36集
杨戬遇见已经成为猪八戒的天蓬元帅，心中十分过意不去。
接着，他又遇到了转世为唐三藏的金蝉子，而唐三藏这时已经不认识二郎神了。
唐三藏一心普渡众生的精神让杨戬十分感动。
杨戬很想护送唐僧去西天取经，可半途中实在受不了唐僧的罗嗦，离开了他。
二郎神走后，唐僧又接连遇险。
二郎神去而复返，因担心唐僧的安危，他只好变成一个猎户，帮唐三藏度过了一劫。
当杨戬看到唐三藏收孙悟空为徒之后，才决定离开。
五哥和狐妹在万窟山已经将劈天神掌练得十分纯熟，但是狐妹还是防了五哥一手，没有将最后一式传给他。
狐妹怀孕了，五哥高兴地等待着小狐狸的降生。
第37集
五哥要吃唐僧肉，他设计掠走了唐僧。
孙悟空找上门来，和五哥一场大战。
狐妹前来相帮，使出劈天神掌，孙悟空难以抵挡。
三圣母刚好来到万窟山，用宝莲灯帮孙悟空破了狐妹的劈天神掌。
孙悟空打死了五哥。
三圣母嘱咐孙悟空不要伤及狐妹，但孙悟空没有收住自己的金箍棒，还是失手打死了扑在五哥身上的狐妹。
狐妹临死前生下了小玉，三圣母看着单纯可爱的狐妹就这样为五哥丢了性命，十分难过。
第38集
望着无依无靠的小狐狸小玉，三圣母决定将她带回华山抚养。
二郎神一直渴望能有个孩子，他非常喜欢小玉，三圣母答应把小玉给二郎神抚养。
谁知二郎神抱着小玉回到灌江口后，却引起了三公主的怀疑。她认定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。
三公主偷偷把小玉扔了出去。
二郎神非常生气，依靠哮天犬的鼻子找到了小玉。
在回去的途中，他们却听到了一个老人悲凉的哭声。
小玉被她的姥姥接走了。
二郎神和哮天犬悄然离开了万窟山。
二郎神不愿再原谅三公主，也不愿回灌江口了。
他帮孙悟空、猪八戒和沙僧铲除了九头虫，也和孙悟空、猪八戒也成了好朋友。
回到灌江口，夫妻二人再度发生争吵。
王母觉得时机成熟了，再次下界，重提让杨戬担任司法天神职位一事。
第39集
杨戬急于脱离苦海，答应了王母的要求，也答应了王母其他的条件。
天廷宣布了要任命二郎神为司法天神的决定，众仙都认为二郎神不可能接受这个任命，因为那意味着杨戬将背负上忘本，背叛等等道德上的罪名。
然而令众仙没有想到的是，在王母、玉帝出面解除了二郎神和三公主的婚姻关系之后。
二郎神接受了司法天神之职，同时违心地承认，他的母亲瑶姬是错的。
二郎神背负着骂名走马上任，
住进了真君神殿。
最令他心痛的是，那轻柔的月光再也照不到他的身上，总有一丝阴影挡住那片月光。
一名叫李博安的落第书生指天叫骂上天不公，玉帝命令二郎神把李博安打入十八层地狱，派东海龙王速去荆州上空，连下一个月的暴雨。
第40集
杨戬找到李博安，即刻让他改姓，又抓了个杀人犯送到阴曹地府，让他自己承认是李博安，打入十八层地狱。
接着，带领一千二百草头神赶赴荆州，连夜挖掘沟渠，将雨水引入长江。
二郎神认真思考着天规的问题。他发现，天规是为了维护天廷的统治，而非为了三界大众的幸福而定。
天规为了维护天廷的统治，忽略了人性。
八妹也下凡和一个叫巴特尔的人成亲了。
这时，落地才子刘彦昌途径华山，前往圣母庙进香。