第1集
至尊宝带昊天跟后土回到了昊天过去还是金德太子和水雾仙子的时候。
昊天吸收了此时还是金德太子的昊天，后土也吸收了此时还是水雾仙子的后土。
此时天宫，凌霄殿内。
老玉帝要在两位太子中选择接班人。
三场比试，因金德不忍伤害木德，战成平手。
老玉帝难以抉择之际，从小顽劣的木德偷窃兔神、鹿神的善心，胜过金德，即将成为新一任玉皇大帝。
加冕仪式中，浑身是血的鹿神闯进天庭，揭露了木德凶残嘴脸。
老玉帝震怒，欲严惩。
后土娘娘温柔美貌，倾慕金德；二位太子却都钟情于后土娘娘。
按惯例，谁胜出成玉皇大帝，便可娶她为妻。
金德落选，后土娘娘愁肠百结，食不甘味，怪怨金德过份仁慈，把天庭帝位拱手相让，不能保护自己心爱之人。
金德痛苦至极，但坚信慈善为本，邪不压正。
木德心术不正，听从司智神姜寅的阴谋诡计，几乎成功继位。
阴谋败露后，木德借机逃离天庭，欲拽后土下凡。
挣扎间，后土脖子上一块碧瑶玉坠扯下，化为一缕情丝坠落人间。
第2集
凡间。
霍山县境，木德化作一块陨石自天而降，撞在霍山上！顿时天崩地裂，泥石流滚滚而下，百姓落难，怨气冲天！天神正要详察，木德已经隐姓埋名藏匿，不见踪影。
玉帝（木德逃走，由金德继任）的儿子扶摇长大，桀骜不驯，捅破天河，酿下大祸！玉帝按天规，把儿子抽去仙筋仙骨，贬下凡间。
后土不忍，违反天规，把一滴仙露撒在扶摇太子背上，留下一条善根。
逃到凡间的木德隐匿于巨石中修炼。
为了复出，适逢虎精正在作孽，见彩球所包裹的婴儿怪异掠回山洞。
姜寅认出是天庭玉帝之子，大喜曰：天助我也！
第3集
木德终于破石而出，一时妖孽之气直冲天眼，惊动天庭。
木德发誓要祸害人间，做尽天下大恶，造出九重冤气，冲破天庭，再登皇位！玉帝见凡间冤气冲天，派天兵天将归荡妖魔。
一场激战，众妖剿灭，两个魔头逃走，不知去向！太白金星查看天书，亦不知二妖魔面目。
太白金星率天兵天将镇压，神妖大战，激烈万分。
众妖死伤无数，木德等魔头再次逃窜，变换面目，卧薪尝胆，隐匿人间。
木德摇身一变，已是冷家庄庄主冷盖天。
扶摇太子被木德所得，扶养长大，更名为冷寒壁，练出一手好武功。
冷盖天开始聚集各方妖孽滋事。雨神巽二已成冷盖天党羽，在人间故意造成大旱，贻害百姓。
霍县令为民解除疾苦，大张旗鼓集资求雨。
巽二施计，陷害霍县令为贪官，被冷寒壁误杀。霍县令女儿碧瑶，躲避追杀，逃进冷家庄。
碧瑶发誓要报杀父之仇，不料却被冷盖天蒙蔽，二人一见钟情，感情日深。
冷盖天已被邪恶浸透，唯有最后一丝爱心留给碧瑶。
冷寒壁凡间作孽，后土娘娘心中感应，痛苦不堪。
玉帝令太白金星查找妖孽，竟无结果。玉帝遂动亲自下凡、降妖除怪的念头。
第4集
玉帝决定亲自下凡，微服查访。二郎神、凌波仙子跟随护驾。
二郎忠厚神勇，不失狡黠；凌波机敏嘴快，却是火热心肠。
这对欢喜冤家一路吵嚷打闹，笑料迭出，令人忍俊不禁。
吵斗中，二人却情感日深。玉帝想尽法子，敲响石鼓，给百姓喜降甘霖。
同时证明霍县令并非贪赃枉法，是被歹人栽桩陷害。
碧瑶怒不可遏，要与冷寒壁索命。
冷盖天假作公正，平息争斗。
玉帝等三人来到唐家村，寻找当年贬下凡的太子扶摇，没有结果，扫兴而回。
归途中，二郎丢失，给凌波取笑责怪二郎机会。
逢县衙断案，玉帝协助，得到县令赏识。
霍县忽然恶兽成灾，伤人无数。玉帝诧异，不明就里。
天庭发现人间怪兽猖狂，太白金星找后土娘娘商议，是否发天兵剿灭？后土娘娘认为为民间捕杀恶兽，更合天理。
太白金星即托梦与县令，组织猎户捕杀恶兽。
第5集
桂枝逃婚，被冷公子所救。冷公子一时激愤，杀了龙公子。
龙家父母悲愤自杀。
冷公子不知对错，惶惑。冷盖天却开始实施险恶阴谋，让冷公子去练‘玄阴寒功’，等练出一副凶残冷酷心肠之后，好帮他成就大事！冷盖天统领四方恶兽，肆虐乡里。
玉帝令太白金星立判恶兽死刑，托梦给县令，发动猎人围剿行刑。
忽然天气骤变，六月飞雪，天寒地冻！野兽藏匿山林，猎人无法进山！经查证，原来仍是妖魔作怪，故意制造奇冤，让雨神以此为借口，降雪救恶兽！桂枝感激冷公子救命之恩，渐生恋情。
冷公子亦倾慕桂枝贤惠美貌，有所心动。碧瑶却为冷公子又杀人作恶深恶痛绝。
冷盖天与姜寅暗喜：要利用桂枝，帮助冷寒壁尽快练就魔功，实现重返天庭计划！