凤鸣岐山第31集：
云霄三姐妹与姜子牙大战，双方不分上下。
三姐妹又摆下九曲黄河阵法挑战周军。
姜子牙观阵。
金吒，杨戬上前破阵，均被打败，幸亏姜子牙用戍己杏黄旗庇护逃脱。
众仙决定齐破九曲黄河阵，但都败下阵来，被困黄河阵中。
商军摆酒庆贺。
姜子牙和南极仙翁为解九曲黄河阵，请来元始天尊。
元始天尊亲自破阵，收伏了云霄三姐妹，救下众仙。
随后至尊宝也出手救了云霄三姐妹。至尊宝和元始天尊打成平手。至尊宝带走了云霄三姐妹。
琼霄问道：你是何人？为何要救我们？
至尊宝说道：我是你师父通天教主的朋友而且西岐是你们敌人那你们自然是我的朋友，我救自己的朋友难道需要理由吗？。
云霄说道：上仙往后但凡有用的到我们姐妹的地方我们一定赴汤蹈火在所不惜。
至尊宝说道：不久以后还真就有用的到你们的地方。
琼霄说道：什么时候？
至尊宝说道：此乃天机到时候你们自会知晓。你们先回去吧。
云霄说道：上仙我们姐妹先行告退。
至尊宝说道：嗯。
另一方面元始天尊命南极仙翁留下助姜子牙破红沙阵。
申公豹趁机潜入红沙阵，暗中带走姬发逃往朝歌申公豹潜入西歧城中，命凤来缠住胡安，凤来和胡安有染，并让胡安在祖母的支持下谋权篡位。
凤鸣岐山第32集：
胡安欲让祖母宣读假的手谕，想要篡夺王位。
为辩真假，祖母命坠儿取来姬发以前的手谕来对照。
不料途中被凤来和胡安察觉，坠儿被打伤，雉鸡精并把所有武王的亲笔手谕烧毁，以求篡夺权位。
南极仙翁用五火七翔扇将红沙阵破了，救下了子娴。
姬发却被申公豹事先转移走。
凤来软禁了太后，王太后，胡安上殿宣读手谕，代姬发执政，罢免姜子牙帅位，将其和黄飞虎关入大牢。西岐大乱。
子娴和武吉救下太后，雉鸡精逃走。
龙须虎被姚天君利用，令龙须虎放了他，却怎知这一切都是姜子牙安排好的。
姜子牙向太后辞官。
老太后临朝，宣布代理丞相和代理元帅。
胡安不愿意做傀儡，欲找闻太师帮助。
凤鸣岐山第33集：
闻太师收到胡安密函，得知姜子牙免职，大喜，决定率四十万大军全力攻打西岐。
代理元帅南宫适甚为忧虑，求助于南极仙翁，得一锦囊妙计。
雉鸡精逃回朝歌，
三妖相聚。胡安逃离西岐，被商军擒住。
月满之夜，妲己与伯邑考隔月相逢。
商军连夜攻打西岐，却不料被周军埋伏，死伤惨重。
闻太师才知中计，但不愿意功亏一篑，继续进攻，可为时已晚。
胡安后悔不已，吊死营中。
商军全军覆没，闻太师懊恼不已，撤离西岐，赶往金鸡岭。
凤鸣岐山第34集：
雉鸡精逃回朝歌，申公豹命恶来来监管姬发。
子娴途中拦住雉鸡精，雉鸡精良心未泯，告知子娴关押姬发的地方。
姜子牙杨戬欲在押运姬发的途中救回姬发，却被申公豹掉包，姬发早被运往朝歌。
纣望接见姬发，面对纣王和妲己的威逼利诱，无动于心，与申公豹唇枪舌战。
最终杨戬使七十二般变化，变成姬发模样代姬发去赴宴，姜子牙和子娴则暗中将武王救走。
凤鸣岐山第35集：
杨戬故意喝醉，耍弄尤浑等人。
纣王得知闻太师已战死，大怒，欲杀姬发。
不料姬发早已逃走。
纣王决定亲征讨伐姬发，杨戬大闹纣王殿，欲杀纣王。
但是纣王帝王气数未尽，逃过一劫。
纣王御驾亲征，申公豹举荐苏护挂帅亲征。
妲己侍女玉容回冀州五年，变得痴傻，尤浑来至冀州，送上妲己的两份礼品，让苏护和苏夫人疑惑不解。
苏护假装有病不愿出兵。
为让苏护亲征，申公豹提出最好让妲己回冀州说合。
黄飞虎遇见郑伦，让其转告苏护，妲己为狐狸精所变，要甚为小心，并送上姜子牙的密函。
狐妲己来到冀州，对家中的一切十分陌生，苏护疑惑。
让苏夫人试探妲己，岂料妲己全都过关。
苏护和苏夫人确信妲己是他们的女儿。
玉容见到妲己仍不能相认，郑伦将玉容的病治愈，将真相告知苏夫人。
凤鸣岐山第36集：
苏夫人与玉容决定将真相告知苏护，却被狐妲己发现。
狐妲己为避免身份泄露，对苏夫人和玉容下毒，并嫁祸是大周派人所为。
苏护深信不疑，决定为妻报仇，带兵伐周。
妲己在病中变回原身，得知姬昌和伯邑考都已经死去，悲痛不已。
西岐老太后病重，希望姬发能早日成婚。
姬发为尽孝，答应与子娴从俭成婚。
苏护正式率十万援兵赶往西岐助战，申公豹为御前监军。
纣王之子殷洪奉师傅赤精子之命带着阴阳镜下山帮助姜子牙伐纣，途中遇见申公豹，申公豹巧言诱骗，殷洪答应助纣伐周，骑豹先行。
殷洪来到苏护大营，首战用阴阳镜抓住黄天化，黄飞虎，黄飞虎告知殷洪当年之事，殷洪将黄氏父子放回。
凤鸣岐山第37集：
黄飞虎，黄天化逃离敌营。
姜子牙查得殷洪师傅系阐教门人赤精子，命杨戬上山将其请来。
赤精子听闻殷洪反周助纣，大怒，下山助姜子牙收伏殷洪。
怎料殷洪与赤精子反目。
郑伦带上苏夫人随散宜生来至西岐，姜子牙施法，取来两粒仙丹，让苏夫人服下，待毒排除，苏夫人醒来，告知苏护真相，苏护得知真情，欲反投奔西周。
申公豹将殷洪把黄飞虎父子放走的事情告诉了纣王，纣王大怒。
殷洪懊恼不已。第二天，殷洪再来叫阵，姜子牙故意将其引至山下，使计让殷洪回忆起过去姜后被害之状，后悔自杀，被姜子牙救起。
殷洪与子娴再度重逢，得知了纣王的种种虐行，彻底醒悟。
殷洪告知苏护申公豹时刻监视着他，两人共议归周之事，设计处置告密之人。
凤鸣岐山第38集(上部完)
苏护故意处置赵秉，庞弘趁机在其面前谗言，以探视苏护动向。
庞弘果然中计，连夜赶往朝歌报信。
纣王得知殷洪与苏护已反，令死里逃生的闻太师弟子余庆、申公豹前往苏营探视究竟，并率十万大军平定西岐。
狐妲己决定前往苏营说服苏护，并除掉心腹之患殷洪。
苏护告知狐妲己早有策反之心。
狐妲己试图说服，此时苏夫人出现。
狐妲己原形毕露。
殷洪趁机用阴阳镜将其擒住。
殷洪巧施计谋将庞弘处死，和苏护招集将帅议反，申公豹孤掌难鸣，只好离去。
纣王亲率大军营救狐妲己。
狐妲己为保性命，从妲己身体出窍。
妲己为寻伯邑考，坠崖而亡。
纣王与武王相遇，决定决一死战，此时申公豹挟持太后与子娴，威胁武王。
太后与子娴纷纷自杀而亡。
纣王失去妲己伤痛欲绝，女娲出现，乌鸦将纣王脸啄碎。
武王决定正式带领西岐大军兵发朝歌，推翻殷商王朝。