宗介被自己老妈抱着回到幼稚园，波妞则是在自己父亲手中的禁锢水球中来回挣扎着。
在失去波妞后宗介的生活中少了很多笑脸，理莎也不太在意，小孩子的情绪来的快，去的也快。
波妞就闹得凶了，不管藤本怎么安慰和劝诫就是不高兴，并表示要变成人类，然后去找宗介，藤本毛都气炸了，这么小的女儿就想着跨种族。
因为波妞的魔力聚集高，还无意中舔了宗介的手，意志坚决的想法也大，导致波妞身体发生了变化，长出了四肢，只是这四肢有些不完全像人类的手脚，更像三个手爪形成的，波妞也是一阵高兴，就在波妞正体会着有手有脚的状态时，藤本慌了神，这样的成长会影响自己女儿的未来，立马用魔法封印波妞，魔力不够的情况下，冒着魔力沸腾的危险喝下药剂，强行镇压了波妞的成长，自己也收了魔力反噬。
因为藤本曾经是人类，明白人类的善变和谎言，对于藤本而言，人类这个身份一直是自己不愿想起的过去，不想让自己的女儿变成自己最不喜欢的人类。
而宗介此时捧着一个冰激凌无精打采的随着理莎的车子行驶回到家中，今天是宗介父亲耕一回家的日子，理莎买了很多菜，高兴的等着丈夫的归来，也是忽略了之前宗介带的小鱼丢失的事情，只是心不在焉的安慰儿子：“波妞是生活在海里的，不用伤心，她现在也回家了，这应该高兴才对。”
宗介回到家中，看着茫茫的海面，希望看到波妞的身影，但最终还是什么都没看到，担心波妞不认识自己家，于是宗介把装过波妞的小水桶倒扣在了栅栏上，也是希望波妞想来找他的时候做一个指引。
就在这时里面的电话响起，宗介也是跑进房间接起电话，原来是自己爸爸耕一打来的，说是海上有些情况，原本定的今天回家的事情不能实现了，宗介也是很淡然的让理莎来接过电话，本来还高高兴兴的理莎接到电话后，整个人都处于愤怒的状态。
就在自己爸妈在争吵的过程中，宗介默默的走到自己的玩具船旁边摆弄着，回头看着理莎用力的砸下电话，宗介知道这次自己老爸惨了。
理莎生气地停止了做饭，并把自己包裹在被窝中，暗自伤感。
就在晚上耕一的船经过自己附近时，耕一用摩斯电码的方式闪烁着灯光一直在道歉，宗介这时也顾不得其他，用望远镜看到后，立马汇报给房间里闹别扭的理莎，理莎却闹脾气一般说直接回笨蛋过去。
然后耕一又在打灯光说爱理莎，理莎气消了一部分，还是有些别扭，就自己走到自己灯光台亲自打出一系列的脏话，可耕一理亏，回复的是全船的灯光亮起，理莎也知道这时候不适合再骂了，全船看笑话了，宗介后面接了句一路顺风话，理莎又是一头扎进了房间，宗介看着船只的远去，进屋开了灯，然后宗介安慰了自己母亲，经过宗介的安慰，理莎也感觉不能这样了，家中还要靠自己呢，就打起精神来准备晚饭了。