姜维投降后，日子并不好过，毕竟投降的人到哪里都不会受待见。深思熟虑后，于是姜维便献上一计，说与诸葛亮做决断。
诸葛亮听后大喜，于是命令姜维写了两封劝降信，分别写给城里的将领尹赏、梁绪二人。
写完后诸葛亮又命令士兵用弓箭射入城中，劝降信被城里巡逻的士兵捡到，士兵们不识字，大家商量后便上交给了太守马遵。
马遵见事关重大，找来夏侯楙商议对策，夏侯楙看完信件后大怒，当场表示要斩杀尹赏、梁绪。
幸得有小兵偷偷提前将事情告诉给了他二人，尹赏、梁绪本来做事兢兢业业，却不想有飞来横祸，二人商议均认为是马遵是受到了蛊惑，才会要抓他俩，于是他二人率军反抗夏侯楙。
夏侯楙见尹赏、梁绪发起兵变，也同样派出大军镇压，一时间城内大乱！
蜀军将领早把一切都报给了诸葛亮知道，诸葛亮哈哈大笑，大手一挥，率军攻城！
不到半个时辰，天水城便被攻破，夏侯楙在混乱中逃走！
魏国天水守将姜维、梁绪、尹赏、上官雝等投降诸葛亮，雍州刺史郭淮则退往上邽固守待援。
顷刻间，陇右五郡（陇西、南安、天水、广魏和安定）有三郡投降了诸葛亮，仅有广魏郡和陇西郡拒不投降。
陇西郡太守游楚坚决抵抗，誓死不降！
消息传到洛阳，曹魏上下惊惧不已！
魏明帝曹叡冷静下来后，命曹真领兵十万迎战诸葛亮，司徒王朗随行。
大军行至上邽，曹真摆开阵势与诸葛亮对战，王朗自逞口舌之利，在两军阵前，邀请诸葛亮叙话，想要劝降诸葛亮，结果诸葛亮凭三寸不烂之舌活活把他气死。
曹真见大军失了锐气，便匆匆撤军回营了。
回到营内，曹真算定诸葛亮今晚会来劫营，就派兵埋伏在祁山之后，打算等蜀军过去后，反过来偷袭蜀军营寨。
却不想诸葛亮早就猜到了曹真的想法，假装派人去劫营，然后埋伏兵马，等着曹真的兵马来偷袭。
当夜，魏军来偷袭的部队被蜀军埋伏，死伤无数后大败而逃，此后曹真紧闭营寨，高挂免战牌。
再说郭淮也没有坐以待毙，紧急派人去联络西羌，以和亲为条件，请羌人出兵袭击蜀军后方。
西羌国王彻里吉大喜，派雅丹和越吉元帅，领大军15万进攻西平关。
诸葛亮见招拆招，派关兴、张苞三人领兵5万前往抵挡羌兵，却不想蜀军大败！
关兴被羌国将领越吉率军追杀，跌入山涧中突围不得，刹那间却见得关公显灵，持青龙刀杀退羌兵，护送关兴回寨。
诸葛亮接到关兴和张苞的求援后，亲自领兵前来，先派姜维诈败诱敌深入，羌兵在后紧追不舍，随后突然跌落进各种陷坑之中！
姜维见羌兵大乱，反身杀来，关兴领兵在后突袭，一刀斩杀越吉，雅丹也被张苞生擒。
曹真整军后士气有所回升，再次领兵来战，却不想再次中了蜀军的埋伏，魏军大败，一直溃逃到渭水方才止住！
没办法，曹真急忙给曹叡上书告急！