此时的日月祭坛，哈龙大师正拄着拐杖等候多时了，而在他的身旁四只卡噗环绕着。
车辆驶入日月祭坛，大越率先跳下了车。
“哈龙先生！”
大越向哈龙先生挥手。
“大越恭喜你获得世界锦标赛的冠军！”
哈龙大师也对大越露出了笑容。
“好了，你们不要寒暄了，现在必须阻止奈克洛兹玛！”
玛雅打断了两人的寒暄。
卡噗们早已围了过来，科斯莫姆从大越背包中飞了出来，科斯莫姆飞到了日月祭坛上空。月亮图标盛放，四只卡噗环绕着科斯莫姆舞动着古老的舞蹈。
玉盘似的明月高挂在淡蓝色的夜空中，月光像流水一样泻下来。大地一片银白色。与此同时科斯莫姆身上发出了进化的光芒。露奈雅拉出现在了舞台上。
露奈雅拉飞到了大越身前亲昵的舔了舔大越的脸颊。
就在这时天空中的究极异洞打开了，奈克洛兹玛出现了。
“露奈雅拉让我们一起吧！月华飞溅落灵霄！”
大越将露奈雅拉Z放入Z手环中，光芒洒在了露奈雅拉身上，露奈雅拉进入了满月状态，朝着黄昏之鬃而去，强大的攻击将奈克洛兹玛打拉了下来，索尔迦雷欧成功脱离了奈克洛兹玛。
不等众人松口气，露奈雅拉就被奈克洛兹玛给抱住了，很快天空中的月华被遮蔽，这预示着露奈雅拉被奈克洛兹玛给吞噬了。
宝可梦：奈克洛兹玛（拂晓之翼）
属性：超能\/幽灵
特性：棱镜装甲
资质：掌门
等级：掌门后期
通过与露奈雅拉合体，奈克洛兹玛可以变换为拂晓之翼形态。拂晓之翼形态的奈克洛兹玛巨型双手以及下臂接入了露奈雅拉尾骨前方，成为了它的二对翅；手背突出的晶体、上臂和足部重组为细长的两条尾巴接入露奈雅拉尾骨后方；整个背部和肩部嵌入露奈雅拉胸前，露奈雅拉身体发出的红光能够透过这块晶体散发出来；胸部展开后倒覆于露奈雅拉第三只眼上，成为面罩；巨大的尾巴分裂为左右两部分，接在露奈雅拉背部，能够喷射不可见光增加向前推进的动力；尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圆弧上；其余部分拆分为8片鳞甲，覆盖露奈雅拉手骨与翅膀的圆弧相接处。三棱镜状脑核穿过面具，插入露奈雅拉第三只眼之中，里面的彩色物质散发出能够透过面具的光芒。
奈克洛兹玛吸收露奈雅拉后变为拂晓之翼形态。它支配着传说的宝可梦露奈雅拉的身体和意识，并强制吸取露奈雅拉的光之能量。它从背上喷射出黑光来加速，猛然地接近敌人。它能从双翼的黑色部位照射出黑光能量，其威力远远凌驾于露奈雅拉之上，会用巨大的爪子抓住敌人使劲撕开。它变得更加凶暴，将万物视为敌人，会用激光烧净一切。由于吸取露奈雅拉的关系，特攻更提高了一个层次。
拂晓之翼飞入了究极异洞。
“回应我的羁绊！绽放出你的光芒吧！巨金怪mega进化！”
大越让巨金怪进行mega进化，大越一个飞跃，跳到了超级巨金怪身上，一人一宝可梦进入了究极异洞。
而此时的究极异洞中，露奈雅拉和索尔迦雷欧已经倒在了地上，他们身上的光芒已经十分黯淡了。
而空中奈克洛兹玛黑色的棱镜散发出无与伦比的光芒，光芒中一只霸气的宝可梦出现在了大越眼前。
宝可梦：究极奈克洛兹玛
属性：超能\/龙
特性：脑核之力
资质：掌门
等级：掌门巅峰
变为究极奈克洛兹玛时，索尔迦雷欧和露奈雅拉的身体已不见踪影，奈克洛兹玛本体各部位分离并且散发出大量金色光芒，分离的部位被光芒联系为一个整体，外形就像一只光辉耀眼的龙。原本的双手悬在身体下方，由粗壮的光芒连接，变为双足；原本的手肘移动至手臂肢端，整条手臂悬在身体中下部两侧，向下散发光芒，变为第二对翅；原本的腿部与足部悬在身体中上部两侧，腿部伸直，脚趾移动至足部最末成为爪子，整个变为第一对翅，也向下散发着光芒；原本的肩部变为下颚，锯齿状即是牙齿，与原本的背部一同组成头部，悬于身体上方，连接手臂的孔洞成为眼眶，嘴角还聚集了向斜下方发散的两束激光；头部后方，原本尾巴的八芒星分离接在脑后，散发着十字星的光芒，光芒向下穿过下颚，变为脖子与身体连接；原本的尾巴上半部分展开，覆盖在胸前，向后方散发的光芒组成了它的身体，原本向上的三枚尖刺刺向前方；究极奈克洛兹玛还有一条完全由光芒组成的长尾巴，尾上有多个向上突起的光之尾棘。由于究极爆发，原本的脑核已经消失，彩色物质飘散到眼眶之中，形成眼睛，向两侧斜上方发出翅膀状的光芒。
通过让日食奈克洛兹玛或月食奈克洛兹玛持有究极奈克洛z，就能在战斗中进行“究极爆发”，变为究极奈克洛兹玛的形态。它是奈克洛兹玛被光笼罩，从光辉中现身的龙的形态至今仍未被任何人看到过的形态。它由吸收了索尔迦雷欧或露奈雅拉的奈克洛兹玛进一步变化而成，这种全新姿态甚至连它自己都未曾经历过。它的身体由光能量构成的，这些光是从吞噬到体内的索尔迦雷欧或露奈雅拉身上吸收到的。它的体温高达6000度，可以从身体任何一个部分放射出镭射光，燃烧并贯穿所有东西，射程最远可达30km。它会挥动4只翅膀，用其利爪撕裂对手，利爪划过之处都会被高温烧至熔化。它的能力超越至今登场过的所有传说的宝可梦们，实力提升到了惊人的境界。
“光辉大神！”
玛雅骑着七夕青鸟也进入了究极异洞中，看到究极奈克洛兹玛时，眼中充满了不可思议。
此时阿罗拉的天空只有无尽的黑暗。