马卡洛夫宣布了通过第一关的五队，同时宣布了第二阶段考试，寻找一代会长梅比斯的衣冠冢，获得证明后集合。
纳兹和哈比听完直接离开了！
“这个火爆性子！也不让我说完。”马卡洛夫看着其他几队，“每队拿一部可视电话，这是王不二给大家的，只要在天狼岛范围内都能实时呼叫支援，而且还附带定位功能，十分方便。另外，抓紧恢复体力，王不二说抓到了入侵我们天狼岛的黑暗公会魔导士！都小心一点！出发！”
露西唤出天马座星灵，带着卡娜飞到高空，向着天狼岛深处而去。其他三队羡慕的看着露西，会飞真好啊！
毕古斯罗拍了拍菲利徳，“你的黑暗文字不是可以加持翼魔法吗，我们也快点出发。”
菲利徳：哦哦，差点忘了ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
这一队也飞走了ヽ(‘⌒′メ)ノ
剩下艾芭葛琳和艾尔夫曼在跑地图，还有蕾比和伽吉鲁。
温蒂和梅斯特去了海边，至此五支队伍向着不同的方向进发！
被淘汰的格雷(洛基回星灵界去了)，蕾比和伽吉鲁与会长马卡洛夫就呆在营地等消息。
其他几个S级魔导士也散出去寻找黑暗公会的踪迹了。
在天狼岛西北侧20公里处，一艘飞艇带着漫天黑气向着天狼岛飞来。一看就来者不善。
普雷希托，恶魔的心脏会长，其曾是妖精的尾巴二代会长。现已黑化，年龄超过120岁，追寻魔道的深渊！飞艇内置的心脏装置，模仿妖精的心脏能制造出近乎无限的魔力！(恶魔的心脏是x784年及之前最强大的黑暗公会， 巴拉姆同盟 之一，于x784年与妖精尾巴在 妖尾 公会的圣地——天狼岛上开战。 主要目的是为了让 杰尔夫 成为世界之王，大魔法世界就会完成，没有魔法的人都会被消灭……”，其次是歼灭 妖精的尾巴 。会长是哈迪斯（ 即普雷希托 ）)
恶魔的心脏主要干部有：
乌鲁蒂亚·米尔科维奇，魔法：时间之弧以及冰之造型，炼狱七眷属之首，现与乌鲁和解，似敌实友！(王不二给马卡洛夫讲过，S级魔导士应该都知道了)
阿祖玛，魔法：失落魔法“大树之弧形。作为先头部队潜入天狼岛，意图颠覆天狼树，现已被王不二制服，魔力亏空。
拉斯提罗斯（Rustyrose），被称为“铁锈玫瑰”，具有的魔法失落魔法“具现之弧”， 把一切想像的东西化为现实，不过有一定的限制和条件，而且也要有一定的集中力。说起来，具现之弧如果给王不二，凭借超强的想象力，应该会有意想不到的惊喜！决定了，这个魔法一定要拿下！
祖迪尔 ，以魔羯座的 星灵 “ 卡普利科 ”面目登场，但事实是自己因触犯禁忌与 卡普利科 融合了，同时就化名为了“卡普利科”。失传魔法·人性从属。可以削弱人类实力和魔法强度，还能以召唤星灵的方式召唤出人类成为自己的傀儡，被称作“统治者魔法”。但是不可以在人类以外的生命用这魔法。一旦对非人类的生命使用将会与目标合为一体。